В тридевятом царстве случилось что-то необычное. По вине забавных лесовичков Мастери, Тюхти и Колоброда началась страшная путаница. Кощей Бессмертный стал Кощеем-дурачком, Иванушка-дурачок - Иваном - Горынычем ..., а Змей Горыныч превратился в… Словом, если бы не волшебная калитка - вход и выход куда пожелаешь - несдобровать бы непоседливой троице.